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¡Datos críticos explicados! Primera reacción en los precios del oro

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El dato de inflación estadounidense, muy importante para los mercados, renueva el máximo de 41 años. Mientras que la inflación estadounidense fue de 1,2 por ciento en marzo; sobre una base anual, fue del 8,5 por ciento. Mientras que el precio de la onza de oro se mueve al nivel de los dólares de 1955 ante el dato; Tras el dato, subió a dólares de 1972 y alcanzó su máximo intradiario.

La expectativa del mercado es que la inflación de EE. UU. sea del 1,2 por ciento mensual; sobre una base anual, fue del 8,4 por ciento. En el mes anterior, la inflación en EE.UU. fue de 7,9 por ciento, renovando el máximo de 40 años.

El repunte de la inflación estadounidense tiene un impacto directo en la política de endurecimiento de la Reserva Federal estadounidense (Fed). Debido al aumento de la inflación, la Fed adelantó el calendario de subidas de tipos de interés. Si bien el aumento del tono halcón de la Fed fortaleció los activos en dólares en el mundo; suprime los precios del oro con el efecto de la correlación inversa.

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La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que establece la política monetaria de la Fed, tendrá lugar el 3 y 4 de mayo. En esta reunión, mientras que la subida de tipos de 50 puntos básicos de la Fed se da por cierta; Además, se espera que la Fed comience una reducción del balance de 9 billones de dólares. En el acta de la reunión de la Fed celebrada el 15 y 16 de marzo, anunciada la semana pasada, se indicó que sería conveniente reducir el balance mensual en 95.000 millones de dólares. El downsizing de la Fed en su balance supone la retirada del dólar del mercado.

Si bien la presión inflacionaria global y los flujos de noticias sobre la guerra Rusia-Ucrania fueron efectivos en el aumento de los precios del oro; Las políticas de endurecimiento de los principales Bancos Centrales y el aumento de los rendimientos de los bonos hacen que el aumento de los precios del oro siga siendo limitado.

LA ÚLTIMA SITUACIÓN EN LOS PRECIOS DEL ORO

El precio de la onza de oro está en el nivel más alto de dólares de 1972; el más bajo es de 1949 dólares; En estas actas se cotizaba a dólares de 1971 con un alza de 0,90 por ciento.

Anuncian datos críticos La primera reacción en los precios del oro

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Mientras que el precio del gramo de oro se mueve hacia arriba con el efecto de la suba en la cotización del dólar y el precio de la onza de oro; Durante el día, vio el nivel más alto de 930,44 liras y el nivel más bajo de 919,89 liras. El gramo de oro está en el nivel de 929,82 liras, con un aumento del 0,94 por ciento a las 16:04. En los mismos minutos, el cuarto de oro cotiza a 1506 liras y el oro de la República a 6 mil 197 liras.

Anuncian datos críticos La primera reacción en los precios del oro

NIVEL DE DÓLAR DE 1969 CRÍTICO
Yusuf Kavak – Gerente de Investigación de Işık Menkul

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En el lado global, recientemente; Las expectativas de una transición “rápida” a las políticas de endurecimiento de los principales bancos centrales como la Fed y el BCE, el hecho de que las negociaciones entre Rusia y Ucrania, que se han convertido en una historia de serpientes, aún no han llegado a una conclusión, y el número rápidamente creciente de casos de Covid-19 en ciudades importantes como Shanghai en China; Se observa un debilitamiento del apetito por asumir riesgos, con el efecto de la posible presión de crecimiento sobre China y la economía global a través de las nuevas medidas de cuarentena tomadas en agenda en el marco de la política “cero covid” implementada por el país. En este contexto, bajo la presión de venta en los mercados bursátiles mundiales, especialmente en los EE. UU., estaremos siguiendo estos desarrollos en el lado fundamental, bajo la onza, que ve la demanda de un “refugio seguro”.

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Técnicamente, lo es; Seguiremos la zona de resistencia de 1969 como el “pivote” en primer lugar. Tanto es así que, si éste se supera permanentemente; Si bien las transacciones con compradores hacia 2000 dólares y más cobrarán impulso, si es inferior a 1969; Las transacciones de reventa pueden pasar a primer plano hacia las regiones de 1927 y 1902, respectivamente.

Mi opinión general sobre el aspecto técnico; Incluso si los aumentos continúan a corto plazo, es necesario superar el umbral de $ 2000 de forma permanente para que aumente el efecto de las transacciones de los compradores. De lo contrario, veo una gran posibilidad de que los aumentos por debajo de $ 2000 se cumplan con las ventas. En caso de posibles retiros; Para que la presión de venta se profundice, es necesario ver cierres en la región de 1888-1877.

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LA FED PUEDE SER MÁS AGRESIVA
Seda Yalçınkaya – Gerente de Investigación de Inversiones Integrales

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El aumento de la inflación está ejerciendo presión sobre los mercados mundiales. Tanto es así que el rendimiento del bono estadounidense a 10 años subió al nivel más alto de casi los últimos tres años y alcanzó el 2,8 por ciento. El índice del dólar ha alcanzado el nivel de 100. La perspectiva de inflación creciente puede permitir que la Fed adopte una política de tasas de interés más agresiva. Esto hace que continúe el tema del dólar fuerte. Sin embargo, los inversores siguen insistiendo en sus posiciones en oro. Mientras que el deseo de protegerse contra la inflación apoya al metal precioso, los movimientos del lado comprador respaldan los precios del oro.

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Hay precios inflacionarios en todas partes. Las señales de aumento rápido de la Fed para endurecimiento, la perspectiva de relajación del petróleo y el curso alto de los rendimientos de los bonos mantienen una onza de oro en equilibrio por ahora. Junto con los elementos que suprimen el metal precioso, la presencia de elementos que enfatizan la función de puerto seguro evita la tendencia a la baja en la onza.

Técnicamente, la tendencia principal debajo de la onza es hacia arriba. Para acelerar la tendencia alcista, debe establecerse por encima del nivel del dólar de 1965. En tal caso, será posible hablar de un nivel de $ 2000 o incluso $ 2070 en seis onzas. La onza de oro como herramienta de inversión mantiene su vitalidad. En la imagen principal, mientras se mantengan los movimientos por encima del nivel de $115, el potencial alcista puede continuar. Sin embargo, el curso de la onza de oro estará determinado por los pasos de tasa de interés que tomará la Fed a lo largo del año. Por lo tanto, si hay movimientos permanentes por debajo del nivel del dólar de 1900, puede erosionar el fortalecimiento de la onza.

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