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Efecto ‘Fed’ en los mercados globales: el curso negativo continúa

Si bien los desarrollos relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania continuaron siendo el principal factor de riesgo que dio forma a la fijación de precios, la percepción de riesgo aumentó después de las nuevas sanciones contra Rusia que se esperaba que anunciaran los EE. UU. y los países occidentales por un tiempo.

Gran Bretaña ha decidido congelar todos los activos del banco más grande de Rusia, Sberbank, y prohibir todas las nuevas inversiones extranjeras de empresas británicas en Rusia. Estados Unidos, por otro lado, colocó a las hijas del presidente ruso Vladimir Putin y dos de los principales bancos de Rusia, Sberbank y Alfa Bank, en la lista de sanciones. Por otro lado, se impuso una prohibición a las nuevas inversiones en Rusia.

Con estos acontecimientos alimentando las preocupaciones inflacionistas, también ha aumentado la sensibilidad de los inversores a las declaraciones de los bancos centrales.

En las actas de la reunión de marzo del Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC), se dieron señales importantes con respecto a la reducción del tamaño del balance de $ 9 billones. En el acta, se indicó que la mayoría de los funcionarios opinaron que es conveniente realizar una o más alzas de tasas de 50 puntos base este año y comenzar el proceso de reducción del balance con $95 mil millones por mes.

EL ÍNDICE DEL DÓLAR LLEGA AL MÁXIMO DE 2 AÑOS

Tras el acta, las expectativas en los mercados de que el banco incrementará la tasa de interés en 50 puntos base en mayo y que se fortalecerá el proceso de reducción de balance, situación que trajo consigo la profundización de las ventas en las bolsas y el aumento de la demanda del dólar.

En el mercado de bonos, las salidas se aceleraron, mientras que el rendimiento de los bonos a 10 años de EE. UU. disminuyó a 2,58 % después de probar el nivel más alto desde marzo de 2019 con 2,66 %. El índice del dólar, por otro lado, alcanzó el pico de casi 2 años con 99.8.

Los precios del petróleo, donde la volatilidad continuó debido a las presiones de la oferta y la demanda, cayeron drásticamente después de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunciara que la cantidad de petróleo que se liberaría sería de 120 millones de barriles. El precio del barril de petróleo Brent se estabilizó hoy en 102,2 dólares, luego de caer ayer a 101,5 dólares con un descenso del 3,7 por ciento.

EL DOW JONES PIERDE VALOR

Con estos desarrollos, las ventas que se hicieron efectivas el día anterior continuaron en la bolsa de valores de Nueva York y el índice tecnológico Nasdaq perdió un 2,22 por ciento, el índice S&P 500 perdió un 0,97 por ciento y el índice Dow Jones un 0,42 por ciento. Por el lado de los futuros de índices de EE. UU., cabe destacar que el nuevo día comenzó con una tendencia de venta.

En el lado europeo, las acciones de Sberbank perdieron un 8 por ciento después de que EE. UU. y los países occidentales anunciaran las sanciones contra Rusia. Las incertidumbres sobre el mercado energético y las preocupaciones inflacionarias continuaron en el centro de la agenda, mientras que el Índice de Precios al Productor (IPP), anunciado ayer en la región, batió récord con una tasa anual de 31,4 por ciento en febrero.

El índice DAX 30 disminuyó un 1,89 por ciento en Alemania, el índice FTSE 100 disminuyó un 0,34 por ciento en Inglaterra y el índice CAC 40 disminuyó un 2,21 por ciento en Francia. La paridad euro/dólar llevó su declive al quinto día de negociación ayer y se situó por debajo de 1,09. En los contratos de futuros sobre índices europeos se sigue una tendencia vendedora ante el acta de la reunión del BCE, que se dará a conocer hoy. En las minutas del BCE se buscará la respuesta hasta qué punto el banco seguirá la postura agresiva de la Fed ante el aumento de la inflación.

EFECTO ‘COVID-19’ EN ASIA

Si bien el aumento en el número de casos de nuevos tipos de coronavirus (Covid-19) en Asia y las medidas más estrictas en este contexto son los principales factores que reprimen el apetito por el riesgo en los mercados, siguen llegando llamadas contrarias desde Japón a pesar de las restricciones monetarias. políticas a nivel mundial.

Asahi Noguchi, miembro de la junta del Banco de Japón (BoJ), dijo que se debe mantener una política monetaria ultralaxa, ya que llevará un tiempo significativo alcanzar la meta de inflación del 2 por ciento. Con estos acontecimientos, el índice compuesto de Shanghái en China es del 1,1 por ciento, el índice Nikkei 225 de Japón es del 1,6 por ciento y el índice Hang Seng de Hong Kong ha bajado un 1,2 por ciento.

ÚLTIMA SITUACIÓN EN DÓLAR/TL

En el plano interno, el índice BIST 100, que ayer inició la jornada con alza, cayó cerca del cierre ante la disminución del apetito por el riesgo a nivel global y cerró la jornada en 2.316,40 puntos con una depreciación de 0,43 por ciento.

Dólar/TRY, por su parte, cotiza en 14.7350 con un aumento del 0,1 por ciento en la apertura del mercado interbancario, luego de cerrar ayer en 14.7102 con una disminución del 0,1 por ciento.

Los analistas afirmaron que las nuevas sanciones anunciadas en el marco de la guerra Rusia-Ucrania redujeron las esperanzas de negociación y que se fortalecieron las preocupaciones sobre el agresivo endurecimiento de la política monetaria por parte de la Fed, y agregaron que con estos desarrollos se siguió un curso negativo en los mercados globales. .

Los analistas señalaron que hoy, además de las declaraciones de los funcionarios del banco central, se seguirán las actas de la reunión del BCE, y el saldo de caja del Tesoro en el país, las prestaciones semanales por desempleo en EE. UU. en el exterior, la producción industrial en Alemania y las ventas minoristas. en la Zona Euro pasan a primer plano en la agenda de datos.

Los analistas informaron que, técnicamente, 2290 puntos en el índice BIST 100 están en la posición de soporte, y los niveles 2350 y 2400 están en la posición de resistencia.

Los datos a seguir en los mercados a día de hoy son los siguientes:

  • 09.00 Alemania, producción industrial de febrero
  • 12.00 Zona Euro, ventas minoristas de febrero
  • 14.30 Acta de la reunión de marzo del BCE
  • 14.30 Turquía, dinero semanal y estadísticas bancarias
  • 15.30 EE. UU., solicitudes semanales de desempleo
  • 17.30 Turquía, saldo de caja de tesorería de marzo

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