Negocio

La solicitud de oferta pública de KİMPUR ha sido aprobada por el CMB.

Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticaret A.Ş., una empresa de la industria química que ocupa el puesto 314 (para 2019: 350) según los datos de ISO 500 publicados para 2020. (“KİMPUR”), la solicitud realizada el 25.02.2022 para la aprobación de el prospecto con fines de oferta pública fue aprobado por la Junta de Mercados de Capital (CMB) el 14 de abril de 2022. El prospecto, aprobado por la CMB, estará disponible en el sitio web de Kimpur www.kimpur.com y en la Plataforma de Divulgación Pública. Las fechas de creación de libros para las acciones de KİMPUR se determinaron el 20, 21 y 22 de abril, y el precio de las acciones se determinó en 29,00 TL.


Con 39 años de experiencia, empresa de la industria química que produce sistemas de poliuretano para diferentes sectores como automoción, calzado, mobiliario, calefacción-refrigeración, edificación y construcción. Las acciones con un valor nominal de 11 550 000 TL que se incrementarán debido al aumento del capital emitido de KİMPUR de 110 000 000 TL a 121 550 000 TL, y las acciones con un valor nominal de 21 450 000 TL propiedad de los socios existentes, con un valor nominal total de 33.000.000 TL. será ofrecido. Además, si la demanda final recaudada es superior a la cantidad de acciones ofrecidas para la venta, acciones con un valor nominal de 4.950.000 TL en total, que corresponde al 15% del total de acciones de la empresa que se ofrecerán al público. y propiedad de los socios actuales de KİMPUR, se ofrecerán al público en el marco de la “venta adicional”. se puede agregar a las acciones. El 65% de las acciones de KİMPUR que se ofrecerán al público se realizarán mediante ventas conjuntas y el 35% como aumento de capital. Un consorcio de 19 casas de bolsa, liderado por Sınai Kalkınma Bankası (“TSKB”) y codirigido por la subsidiaria de TSKB, Yatırım Finansman Menkul Değerler, actuará como intermediario para que la venta se realice a través de la creación de libros. En la oferta pública a realizarse con el método de venta proporcional, las tasas de asignación se determinaron en 60% para inversionistas individuales nacionales y 40% para inversionistas institucionales nacionales. El 30% del recurso bruto que se obtenga de la venta conjunta que se realice podrá destinarse a operaciones de estabilidad de precios durante 30 días contados a partir de la fecha de inicio de negociación de las acciones. KİMPUR tiene como objetivo distribuir el 50% de la utilidad distribuible a sus inversores cada año en el marco de su compromiso.

‘Nuestro objetivo es aumentar el conocimiento de nuestra marca en los mercados globales y crecer rápidamente’

KİMPUR INC. Presidente de la Junta Leon Mizrahi, Hizo la siguiente valoración sobre el tema:Atiende a más de 1000 clientes en total con 600 códigos de productos de diferentes sistemas, contribuye positivamente al saldo de la cuenta corriente de nuestro país al exportar aproximadamente el 30% de nuestra producción a más de 45 países. Como una de las empresas de la industria química líderes en el sector, seguimos con fuerza nuestro camino. Ahora vamos a cotizar en bolsa, con el fin de expandir aún más nuestras inversiones para convertirnos en una marca global fortaleciendo aún más nuestra estructura corporativa y financiera. Nuestro objetivo es aumentar el conocimiento de nuestra marca en los mercados globales y crecer rápidamente. Creemos que lograremos esto como una empresa que cotiza en bolsa con una sólida estructura de capital. Como una empresa fuerte de la industria química con un balance sano y sólido, desempeño de crecimiento sostenible y 39 años de experiencia, con capital 100% nacional, estamos orgullosos de esta etapa que hemos alcanzado.

“Hemos aumentado nuestras ventas en un 100% durante los últimos 3 años”

Cavidan Karaca, CEO de KİMPUR Por otro lado, en cuanto a la aprobación de la solicitud de oferta pública por parte de CMB, KİMPUR, como uno de los fabricantes de sistemas de poliuretano 100% nacionales en Turquía, se encuentra entre las empresas líderes de nuestro país y del mundo en su sector por su tecnología e inversiones en I+D. Como socio comercial confiable, apoyamos a nuestros clientes que operan en casi todos los sectores para que tengan más éxito al aumentar su competitividad basada en la excelencia operativa y el ‘Modelo comercial inteligente’ en nuestra planta de producción con una capacidad anual de 129,000 toneladas y tecnología avanzada. KİMPUR ARGE, una de las ventajas competitivas más importantes, ha sido registrado como centro de I+D por el Ministerio de Industria. De esta forma, la empresa ha continuado incrementando su impulso de crecimiento y logrando avances a gran escala, especialmente en los últimos 5 años. KİMPUR, que cuenta con una inversión de aproximadamente 25 millones de euros según sus costes de adquisición actuales, ha realizado una inversión de aproximadamente 5,5 millones de euros en los últimos 5 años. Con nuestras tecnologías, innovaciones y estrategias que brindan ventaja competitiva, incrementamos en un 98% nuestra capacidad productiva en los últimos 3 años, pasando de 65 mil toneladas a 129 mil toneladas. En el mismo período, nuestro monto de ventas (toneladas) creció un 100% y nuestras exportaciones alcanzaron un 27% en 2021. Nuestra solicitud a la CMB para la oferta pública fue aprobada con el fin de lograr una estructura corporativa más sólida, aumentar nuestra competitividad en los mercados internacionales y financiar nuestras nuevas inversiones. Queremos compartir nuestro éxito con inversores corporativos e individuales y crecer juntos. Nuestra empresa tiene una cultura de larga data de pagar dividendos todos los años, llevamos esta cultura a la Bolsa de Valores con la oferta pública y nuestro objetivo es distribuir el 50% de la utilidad distribuible a nuestros inversores cada año para que los inversores puedan beneficiarse directamente de nuestra rentabilidad.”

Hablando de las nuevas inversiones de Kimpur, Karaca dijo:Completamos nuestro proyecto y comenzamos la inversión para establecer una nueva planta de producción en Düzce. El costo total de inversión de Düzce, cuyo costo total de inversión superará los 15 millones de dólares, será completado por Pekintaş A.Ş. para la construcción de edificios y la planta de energía SPP. Group, firmamos un acuerdo de aproximadamente 9 millones de dólares incluyendo IVA. La inversión en Düzce Gümüşova OSB, que tendrá una capacidad total anual de 65 mil toneladas; Nuestro objetivo es alcanzar una capacidad de 50 mil toneladas de sistemas de poliuretano, que es el grupo de productos actual, una planta de reciclaje producida mediante la síntesis de residuos de PET dentro del alcance de 5 mil toneladas de la gama de productos ecológicos, y una ‘materia prima de gránulos eva adicional ‘ capacidad de 10 mil toneladas en el período 2022-2024. En Letonia dimos un paso importante hacia nuestro objetivo de fortalecer nuestra presencia en Europa con nuestra inversión de 25 mil toneladas. Dentro del alcance del protocolo, cooperamos con la empresa ‘Adamantan SA’ y establecimos una asociación con la nueva empresa denominada SIA Kimpur Europe establecida en Letonia. SIA Kimpur Europe, que se formó con una sociedad del 75% de Kimpur y cuyos procedimientos de registro se completaron, continúa sus actividades como subsidiaria de Kimpur.

IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA

Estructura de la oferta pública inicial

* Capital antes de la oferta pública 110.000.000 TL

* Ampliación de capital 11.550.000 TL

* Capital posterior a la salida a bolsa 121 550 000 TL

* (Incluye Ventas Adicionales) Número de Acciones Ofrecidas en Oferta Pública 37.950.000

– Ampliación de Capital Social: 11.550.000 Unidades

– Ventas conjuntas: 21.450.000 Piezas

– Ventas de socios adicionales: 4.950.000 piezas

* El precio de la acción unitaria es de 29,00 TL

* 1.100 millones de TL, incluidas las ventas adicionales en tamaño de salida a bolsa

* Tasa de flotación libre 31.22% incluyendo ventas adicionales

Asignaciones de OPI

* 60% Inversores particulares nacionales

* 40% Inversores institucionales nacionales

consorcio de salida a bolsa

* Líder del consorcio: TSKB

* Co-Líder del Consorcio: Yatırım Finansman

* Miembros del consorcio: YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş., AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş., GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MENKUL DEĞERLER A.Ş., HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. . ., QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş., VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş., ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ACERCA DE KIMPUR INC.

Ubicada en las 500 principales empresas industriales de Turquía, Kimpur es la casa de sistemas de poliuretano con la mayor capacidad en la región con una capacidad de producción de 129.000 toneladas. Lidera la industria exportando a más de 45 países. Los sistemas de poliuretano producidos se utilizan en los sectores de calzado, automoción, mobiliario y aislamiento-construcción, calefacción-refrigeración. Como el primer fabricante de sistemas de poliuretano 100 % nacional de Turquía, continúa produciendo soluciones especiales para los clientes con su tecnología e inversiones en I+D. Con la marca “Kimpur”, Kimteks Poliuretan Industry and Trade Inc. ha adoptado el desarrollo continuo, la inversión en recursos humanos, la capacidad de adaptarse al cambio y las sólidas redes de comunicación que ha establecido con todas sus partes interesadas como los componentes básicos de su comprensión de calidad y servicio. Al cumplir con estos objetivos, ha adoptado el principio de cuidar la naturaleza y la salud humana. Kimpur tiene como objetivo perpetuar su éxito y posición de liderazgo en línea con la importancia que otorga a la satisfacción de sus proveedores, clientes y empleados.

Aprobación de CMB: el gong sonará para 3 nuevas empresas en BIST


HAGA CLIC AQUÍ PARA COMENZAR A NEGOCIAR CON BAJA COMISIÓN EN LA BOLSA DE VALORES

La información en la página no es de asesoramiento y no está dentro del alcance de la consultoría de inversión. Puede que no se ajuste a tu perfil de inversor.

.

About the author

w-admin

Leave a Comment