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Recompra ‘protegida por las ganancias’ de los jefes: estas son las acciones que compraron

Desde el 30 de septiembre de 2021, cuando el índice BIST-100 cerró en 1143,51 puntos, el índice ha alcanzado los 2504 puntos. El aumento fue del 119 por ciento sobre una base de índice. Durante ese período, que coincidió con la fecha de cierre de los balances del tercer trimestre de 2021, la baratura del índice en términos de TL no se perdió en la lengua. Muchos analistas o corredores de bolsa estaban resumiendo el período actual, diciendo que había una oportunidad de compra histórica en las acciones turcas. El aumento masivo en el número de inversores se estancó con la tormenta de OPI a principios de 2021. Los inversores extranjeros continuaron vendiendo. Los valores de mercado de las empresas gigantes de Turquía estaban por los suelos, por así decirlo. Durante este período, los principales accionistas, grandes inversores y directivos de algunas empresas cuyas acciones se negocian en Borsa Istanbul realizaron importantes compras. En estas transacciones, que se denominan Buyback en la literatura inglesa y recompra de acciones en turco, se realizaron compras serias en algunas empresas.

Analizamos más de 1000 operaciones realizadas en los seis meses del 30 de septiembre de 2021 al 31 de marzo de 2022 e identificamos a los jefes, principales accionistas y altos ejecutivos que más invirtieron en acciones de sus empresas, con precios promedio de compra estimados.

COMPRAS RENTABLES POR KEREM TİBUK

En consecuencia, Kerem Tibuk, uno de los jefes de Net Holding, fue el nombre que más compró acciones de su propia empresa. El precio pagado por Kerem Tibuk, quien compró las acciones de Net Holding colectivamente y luego continuó comprando gradualmente, por los 152 millones 899 mil 536 acciones que recaudó, superó los 885 millones de TL. Eso es casi mil millones de compras de acciones. El precio medio estimado que pagó por acción por estas acciones fue de 5,79 TL. El valor de las mismas acciones desde entonces (a un precio de 11,11 TL por acción) es de 1700 millones de TL. En otras palabras, el jefe obtuvo una ganancia de 814 millones de TL mientras apoyaba a la junta del mercado de valores de la empresa mediante compras. Mientras tanto, permítanos recordarle que Net Holding recolectó previamente algunas de estas acciones del mercado a precios que oscilan entre 4,24 TL y 5,79 TL, y aún continúa con estas compras después de la venta de acciones a Kerem Tibuk.

una mesa parecida REIT de KizilbukNosotros también lo hemos visto. Las acciones de Sinpaş Yapı en Kızılbük GYO, que se compró en el mercado de valores, por 15,8 TL por acción. Sinpas FIBRAEl valor de los 13,5 millones de acciones adquiridas por ‘s aumentó de 213,3 millones de TL a 865 millones de TL en la actualidad. El día de la compra con un precio de 15,8 TL, el precio de las acciones de Kızılbük GYO estaba en el nivel de 26 TL en el mercado de valores. Por supuesto, todos estos cálculos se realizaron sobre la base de las transacciones cuyo precio de compra y cantidad fueron anunciados. Además de estas, hay muchas más acciones vendidas a Sinpaş REIC por la familia Çelik, que son socios de la empresa, sin especificar el precio de compra y venta. En otras palabras, es posible multiplicar estos números varias veces.

COMPRA ATRACTIVA DE TRES GENERACIONES EN ENKA İNŞAAT

Otra compra destacable son las acciones de Enka İnşaat. El hijo de Şarık Tara, Mehmet Sinan Tara, ha estado trabajando constantemente casi todos los días durante 6 meses. Enka Construcción continúa comprando acciones. Recientemente, sus hijos Agah Mehmet Tara y Şarık Ömer Tara comenzaron a unirse a Mehmet Sinan Tara, quien compró acciones de Enka İnşaat a todos los precios. En otras palabras, las compras de acciones que comenzaron con el baby boom en Enka İnşaat se extendieron a la generación Y y luego a los jefes de la generación Z en oleadas. Pero sin duda la compra más voluminosa está en Mehmet Sinan Tara. El costo de compra promedio de 8 millones 536 mil 319 acciones, que Mehmet Sinan Tara recolectó a todos los precios en seis meses, corresponde a aproximadamente 13,68 TL por acción. El valor de mercado actual de estas acciones es de 133 millones de TL. En otras palabras, hay una ganancia de 16 millones de TL en papel.

SERRA SABANCI COMPRA A TRAVÉS DEL FONDO

Sin duda, la compra más rentable de los últimos 6 meses la realizó İşbank. 14 millones 866 mil 100 İş Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces con un promedio de 2.7506 TL en casi 15 días (İŞ REIT) acciones, İşbank pagó un total de 40 millones 890 000 TL por estas compras. A día de hoy, el valor de mercado de las mismas acciones (si se venden hoy) es de 182 millones de TL. En otras palabras, el rendimiento en papel es del 345 por ciento.

En las nuevas empresas energéticas de la bolsa se vieron compras notables por parte del mismo accionista. El accionista mayoritario Yusuf Şenel ha estado recaudando acciones en todas las acciones de energía pertenecientes a su grupo, sin excepción, durante los últimos seis meses. Esenboga ElectricEn los últimos 6 meses, compró directamente acciones por valor de 158 millones de TL en Naturel Enerji, Margün Enerji y Naturel Enerji, de las que es propietario. El valor actual de estas acciones es de 193 millones de TL. En otras palabras, las ganancias en papel durante seis meses son 35 millones de TL.

Sabanci HoldingEl aspecto más interesante de las compras de Serra Sabancı en Turquía es que Serra Sabancı realiza estas compras a través de un fondo privado gratuito que posee.

ATENCIÓN EN COMPRAS JEFE

Ahora pasemos a los otros detalles notables de las compras del jefe, que no están incluidos en la tabla:

  • Un grupo de acciones privilegiadas de Denge Yatırım Holding pasó de Veysi Kaynak a Ramadan Kumova. La relación de las acciones transferidas al capital es del 4,98 por ciento, y la relación de las acciones preferentes del grupo A es del 40 por ciento.
  • Llaman la atención las compras intensivas de gestoras de carteras en Gezinomi, una de las recién llegadas a la bolsa.
  • En Özerden Plastik, las acciones privilegiadas del grupo A se intercambiaron con acciones del grupo B negociadas en la bolsa de valores y pasadas a Mustafa Karanis. Mustafa Nadi Özer fue quien entregó acciones del grupo A y compró acciones del grupo B.
  • Transacciones de transferencia de acciones notables en İzmir Demir Çelik: Halil Şahin transfirió 40 millones 849 mil acciones a Mahmut Nedim Koç, 5,4 millones de acciones a Nuri Şahin y 1,47 millones de acciones a Ahmet Baştuğ.
  • Una transacción interesante tuvo lugar en Anadolu Efes el 12 de noviembre de 2021: después de la transacción anunciada con la frase “por rescisión por parte del cliente”, hubo una disminución de 7 millones 142 mil acciones en el directorio. La cartera objeto de la transacción pertenecía a Genesis Investment Management.
  • El 11 de noviembre de 2021, el jefe vendió a la empresa 48 millones de acciones del grupo B, que no cotizaban en bolsa.
  • Una transacción notable en Mistral REIT: Önder Türkkanı, propietario de las acciones de Mistral REIT, vendió sus acciones a los socios de la empresa y compró acciones del grupo A, que no cotizan en bolsa, al mismo monto y precio.
  • En Panora REIC, durante las ventas regulares del ex presidente de ATO, Salih Bezci, quien es el principal accionista de la empresa, una empresa llamada Yalıkavak 2 realizó una venta muy grande (8,7 millones de acciones) en el rango de precios de 5,61-6,2 TL. Inversión y Desarrollo Inmobiliario. Yalıkavak 2 es una empresa fundada el 22 de noviembre de 2019 por Kübra Ali Mirza, Fawad Hanif e İssam Abdallah Ali İssa de Bahréin.

COMPARTE EL CLUB DE LOS JEFES

Por supuesto, hay jefes que han cobrado las acciones de su empresa de todos los niveles en los últimos 6 meses, y hay algunas empresas que hacen lo contrario. Si excluimos empresas como Torunlar Energy en Başkentgaz, Biotrend Environment y Doğanlar Investment Holding in Energy, que reintrodujeron las acciones que compraron durante el período de oferta pública. Nurol REITLas ventas periódicas de acciones de Nurol İnşaat y Nurol Investment Bank llaman la atención. Vestel Vestel Elektronik y Zorlu Holding en White Goods, Verusa Holding en Verusatürk GSYO, Işıklar Holding en Niğbaş Niğde Beton, Yolbulan Family y empresas en acciones de Kardemir, Plástico ligeroEl tamaño de las ventas de acciones de Erpet Turizm en Turquía supera los 100 millones de TL. Si bien estas ventas pueden ejercer presión sobre los precios de las acciones en algunos tableros, se observa que las ventas realizadas en algunos de ellos ocurren sin perturbar el equilibrio en el tablero de valores, es decir, sin afectar el precio.

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